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阿里云、火山引擎市占率数据把人搞懵了，到底谁才是真第一？

阿里云宣称占据42%的市场份额，而火山引擎则拿出45.1%的数据。

同为中国云计算领域的领头羊，它们如何都能给出亮眼的数字，甚至都自称“第一”？

第四波核查发现，这两组数据均有第三方研究机构作为支撑，但仔细比对机构报告后，它们所指的并非同一个市场。

实际上，如今大型科技公司的云计算业务，不仅面临激烈的客户争夺，还在越来越多的领域直接碰撞，连行业巨头也在广告宣传上绞尽脑汁。

01 两个超40%市占率，各自表述的“第一”

10月28日，沙利文发布了《中国全栈AI云服务市场报告2026年H1》。数据显示，今年上半年，阿里云在中国全栈AI云服务市场中占据42%的份额，超过了第二至第四名的总和。

同一天，IDC发布的2026年上半年中国MaaS市场报告，则给出了另一组数据：火山引擎以45.1%的收入份额位居首位。

表面上看势均力敌，但仔细审视报告名称，就能发现差异。

阿里云的“全栈AI云服务”涵盖了AI基础设施、开发平台和模型服务，即从底层算力到上层模型调用的多种业务。

火山引擎的“整体MaaS”则聚焦于企业和开发者通过云平台使用模型服务所产生的收入，包括大语言模型、视频生成等不同类型的模型服务。

一个将GPU算力、AI开发平台和模型API调用的收入全部计入，另一个则仅统计模型服务市场。不仅统计范围不同，研究机构和测算方法也存在差异。

市场规模的差距更为直观。沙利文统计，今年上半年中国全栈AI云服务市场规模达到581.3亿元；而IDC统计的同期MaaS市场则为106.3亿元。

因此，尽管两者都拿出了超过40%的份额，但分母并不相同，自然不能直接比较谁的生意更大。

类似情况也出现在百度智能云身上。今年1月，沙利文发布的另一份报告显示，百度智能云在2025年上半年中国自研GPU云市场中占比40.4%，同样排名第一。

这类细分市场的领先地位是真实的。从传播效果来看，这种策略很划算。厂商无需改变原始数据，只需重点展示最有利于自己的部分，就能在广告中突出醒目的“第一”。

但这种广告传播策略背后，不仅仅是大型厂商之间的品牌竞争，更多的是现实的商业压力。

云服务并非一次性交易。

一家企业将数据库、业务系统和AI应用迁移到云上，后续还涉及迁移成本、安全合规、运维服务和长期付费。采购方选择的不仅仅是一台服务器，更是一个未来几年能否稳定合作的供应商。

因此，“份额领先”“行业第一”就成了这个过程中证明实力的商业背书，会直接影响客户的初步筛选和采购信心。

与此同时，云市场的竞争也日益复杂。

过去，算力、存储、带宽等资源是云厂商的重要卖点，如今企业不仅需要资源，还需要模型、工具链和可交付的AI应用。传统服务趋于同质化，新增需求却向高端算力和AI能力集中。

不同厂商既要稳固老客户，又要争夺企业下一轮的AI预算。

供给端也确实存在压力。

今年6月，新华社调查发现，一些地方建设的智算中心利用率偏低，存在资源闲置和重复建设的问题。9月，新华网援引中国信通院数据进一步披露，2025年全国智能算力实际使用率约为36.8%。

但即便如此，部分地方智算中心闲置的同时，高端AI算力仍然紧张，部分头部厂商还上调了算力产品价格。

这种供需错配，使云厂商面临不同的经营压力：既要争夺增长迅速的高端AI算力需求，也要提高现有资源的利用率，将算力真正转化为收入。

相比营销宣传中的市场份额，谁能以更低的成本、更稳定的服务获得企业订单，才是更实际的竞争力。

02 撇开口径，大家在争同一笔生意

厂商宣传时各挑擅长的细分市场，并不代表彼此没有正面竞争。

相反，阿里云、火山引擎、百度云、腾讯云都在争夺一个更直接的市场：企业为AI算力、模型调用和应用部署支付的云服务费用。

如果进一步拆解AI云市场，可以大致分为底层AI基础设施和上层的模型服务。前者主要提供GPU、存储、网络等资源，后者则让企业可以直接使用模型的各种能力。

而几家大型厂商正面交锋的这块业务，就是公有云大模型推理服务，也就是MaaS。

过去，企业想在业务中使用AI，往往需要租用GPU、部署模型、安排工程师维护。现在，可以直接从云平台调用模型API，按实际使用量支付费用。

企业不必自己管理整个算力集群，就能在客服、搜索、办公、内容生产等场景中接入AI。

这里的计费单位是token。模型每处理一段输入、生成一段输出，就会产生用量。一个客户看似只是接入了一次接口，但只要产品每天有人使用，模型调用就会持续发生。

别小看这块市场，它的增长速度已经相当惊人。

10月28日，IDC披露的最新数据显示，2026年上半年，中国MaaS市场收入达到106.3亿元，同比增长889.4%。

同期Token调用量达到约2857.9万亿，同比增长432.5%。

并且，MaaS在中国公有云PaaS市场中的收入占比，已从2025年下半年的5.2%升至21%。

这笔业务的特殊之处在于，它不是客户买完就结束的硬件采购，而是随着企业AI应用的使用，会源源不断地产生收入。

客服多处理一次咨询、智能体多执行一项任务、代码助手多完成一次生成，背后都可能对应一笔新的模型服务账单。

那么现在，这笔钱被谁赚走了呢？

按IDC公布的2026年上半年整体MaaS营收份额计算，火山引擎占45.1%，阿里巴巴占25.2%，百度占4.5%。

但如果只看大语言模型MaaS，这个格局还不一样。阿里巴巴以46.6%的份额排名第一，火山引擎则为10.2%。

差异背后，是模型服务已经不再等同于文本问答。IDC数据显示，今年上半年视频生成模型贡献了整体MaaS市场32.7%的收入。

从短剧、电商视频到品牌广告，视频模型正在把原本流向内容制作的部分预算，转变为云平台上的推理消费。

火山引擎通过豆包、Seedance等模型参与这块市场，阿里云则以千问和百炼平台覆盖文本、编程及多模态应用。

百度智能云千帆、腾讯云TokenHub，也都在争夺企业调用模型的入口。

此外，今年腾讯云TokenHub还在持续接入DeepSeek、Kimi、MiniMax等第三方模型。企业使用哪家云，并不一定只能调用哪家的自研模型。

这就让MaaS市场的竞争变得更加复杂。

同一个DeepSeek模型，企业可以通过模型厂商自己的接口调用，也可以通过腾讯云等第三方平台接入。

当模型相同时，客户还会比较不同平台的响应速度、并发稳定性、价格、配套工具，以及现有业务迁移过去有多麻烦。

谁能拿到订单，不仅取决于模型是否足够好，也要看能否把模型跑得足够便宜。

而且，2026年的MaaS市场已经不只是传统云厂商之间的竞争。

智谱等模型公司直接向开发者出售API，硅基流动等推理服务商则提供多模型调用服务。过去依靠数据中心规模和客户渠道建立优势的云厂商，如今还要面对这些更专注于模型和推理效率的竞争者。

但推理需要芯片、机房、电力和网络，token的价格却持续承受竞争压力。客户调用量越大，服务商就越需要在集群调度、推理加速和资源利用率上精打细算。

卖出更多token当然重要，可单位token成本如果降不下来，调用量增长也未必能转化为利润。

阿里、百度、腾讯、火山引擎看起来各有自己的长板，但当MaaS已经成为一个半年超过百亿元的市场后，云厂商们真正要争夺的，不仅是某一次模型采购，而是未来企业AI应用长期、稳定的算力和模型服务支出。

本文来自微信公众号“第四波”，作者：冯皓钦，36氪经授权发布。